# Nvidia Scandal, Anthropic IPO, and AI Market Shifts

**Podcast:** Doppelgänger Tech Talk
**Published:** 2026-11-11

## Transcript

Willkommen zum Doppelgänger-Podcast, Folge 613 am 11.11.2026.
Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit dem Tech-Analysten Philipp Klöckner.
Wie fange ich an?
Also ich glaube, wir werden jetzt zur Gala, zur bunten der Tech-Welt.
Ich finde die Newslage schon absurd.
War das vor 10, 20, 30 Jahren wohl auch schon so?
Ich kann mich nicht erinnern.
Ich hätte auch schon einen Titel für die Folge.
Ich würde sie nennen Agents mit Benefits.
Ja, ist weit vorne, würde ich sagen.
Mein geklauter Take wäre, ich habe immer gesagt, chinesische Modelle sind die größte Bedrohung.
Wo hast du das denn gehört?
Habe ich auf X geklaut natürlich.
Fand ich aber einen ganz guten Take.
Chinese models are the real threat.
Ich wurde Montagmorgen angerufen.
Da habe ich gerade den zweiten Espresso getrunken, gemacht und getrunken und rufe einen Freund aus Berlin an und sagt, Mist, ich hätte Nvidia shorten müssen.
Als ich dieses Foto gesehen habe, war mir klar, da ist was im Busch.
Wäre das die gute Wette gewesen?
Ist das vielleicht jetzt noch die beste Wette?
Also ein bisschen, bevor du uns in einem schönen Monolog erklärst, was alles passiert ist, der...
Rockstar der AI-Szene hat sich am Wochenende entschuldigt bei seinen Leuten und seiner Familie, dass er wohl untreu war.
Da könnte man im ersten Schritt sagen, gut, ist halt so.
Aber mit wem er untreu war, mutmaßlich, ich glaube dazu hat er sich gar nicht so wirklich geäußert, wer es jetzt war, müsste doch eigentlich...
ein viel größeres Gewitter geben an der Börse, als wir es jetzt gesehen haben.
Ja, die Frage ist, inwiefern das und warum es die Börse beeinflussen sollte.
Also was er privat macht, ist mir herzlich egal.
Das ist jetzt im Vergleich zu anderen Big Tech Größen auch kein größerer Skandal, könnte man sagen.
Also irgendwie Elon Musk hat ein Dutzend Kinder mit zig verschiedenen Frauen, teilweise überlappend, was weiß ich, Eric Schmidt.
Ist mit der Tochter von Söder liiert, die 43 Jahre jünger ist und seine davorige Freundin war ähnlich irgendwie, während er noch verheiratet ist.
Also das Privatleben, das sollen die alle mit sich klären, auch wenn wir sonst mal Chefmoralisten sind.
Also wie gesagt, wir wollen jetzt nicht die Gala werden.
Moment, aber das ist doch so, als ob irgendwie der Rheinmetall-CEO mit einer Einkäuferin von einem Zwischenhändler aus Russland zusammen ist.
Ja genau, da wollte ich ja gerade hin und das Besondere liegt natürlich darin, dass es sich hierbei um ein Intelligence Asset, wie man in Englischem sagt, gehandelt hat.
Also eine Spionin, mutmaßliche Spionin.
Mutmaßlich.
Mutmaßliche Spionin, die Chinesen bezeichnen, also dementieren das und bezeichnen das als fabrizierte Geschichte.
Also zu der Frage, ob dein Freund hätte shorten sollen.
Also die Bilder, ich weiß ja nicht, welches Bild er meint, aber diese Bilder kursieren ja seit 2024, glaube ich.
Und hättest du jetzt vor zwei Jahren entweder geschortet, dann hätte er dich irgendwie mit jemand anderes Handy anrufen müssen wahrscheinlich.
Also da hätte man viel Geld verloren wahrscheinlich, wenn man irgendwie seit den ersten Fotos, die aufgetaucht sind, entweder geschortet hat.
War schon krass.
Aber damals hat sich die Aktie doch auch schon bewegt, obwohl er nur so fast an einer Brust...
ein Autokram gegeben hat.
Stimmt das auch.
Ja, ja, genau.
Vielleicht hätte man es da kommen sehen müssen.
Jetzt ist es so, dass entweder rund 5% verloren hat.
Also man hat 200 Milliarden, so ein SAP an Börsenwert vernichtet durch diese Story.
Ja, das Problem.
Also wie gesagt, es geht um die CEO einer singapurianischen, sagt man das so, in Singapur domizilierenden Firma namens Megaspeed, die wurden mehrmals zusammen gesehen in der Öffentlichkeit.
Auch eher vertraut kann man sagen, nicht so, dass es klar Rückschlüsse erlaubt, aber im Nachhinein hätte man die Zeichen vielleicht sehen können.
Das Interessante ist, dass die Trump-Regierung seit über einem Jahr wohl die Kenntnis hatte, dass es sich dabei um eine Spionin handelt.
Das war so eine der ersten Nebenfragen, die sich mir gestellt hat.
Wurden Spione früher nicht festgenommen?
Oder zumindest des Landes verwiesen?
Also warum hat man das weiter laufen lassen?
Warum hat man sie nicht zumindest, das wissen wir ja nicht, ob sie überwacht wurde.
Angeblich soll sich das FBI um sie kümmern, spätestens jetzt.
Aber also die Frage ist, warum hat man da nicht eingegriffen?
Jensen Wang behauptet so, für Nvidia hattest du erstmal keine negativen Konsequenzen.
Er wüsste nicht, dass da irgendwelche Geheimnisse abgeflossen sind oder Vorteilsnahme passiert ist.
Und das stellt sich aber schon als fragwürdig heraus, weil unter anderem Bloomberg Law berichtet, dass NVIDIA wohl interveniert haben soll.
Also man hatte wohl die Vermutung, dass die Firma dieser, ihr Name ist auch Wang, aber Wang, aber Mrs.
Wang heißt mit Vornamen.
Alice.
Alice, genau.
Ihr eigentlicher Name ist wohl auch voran, es gibt wohl noch einen alternativen Namen.
Ist auch verwirrend, dass die alle Wang heißen natürlich, aber.
Für ihn gut muss er sich nicht umgewöhnen, aber naja.
Diese Firma Megaspeed, der sie vorgestanden hat, stand im Verdacht, eine der Firmen zu sein, die mit Sitz in Singapur, eventuell Nvidia-Chips ins chinesische Festland schmuggelt und damit Exportverbote umgeht.
Da gibt es halt jetzt die Story, dass Nvidia da wohl interveniert haben soll und mehr oder weniger die Verfolgung, Strafverfolgung oder Rechercheuntersuchungen geblockt haben soll.
Also man soll sich dafür eingesetzt haben, dass diese Firma nicht weiter untersucht wird, ob man da gebirgt hat für die Qualität oder gesagt hat, man ist sich ganz sicher, dass das alles mit guten Dingen zugeht.
Aber da sieht man natürlich schon, dass es eventuell eine Befangenheit hätte geben können.
Wenn man sich da so explizit eingesetzt hat, obwohl es dem Anschein nach einen berechtigten Verdacht gegeben hat, also dass Chips in China kommen, ist klar, dass sie über Singapur, Malaysia, dass das der Weg ist, war auch relativ klar.
Wir hatten auch darüber berichtet.
Und wenn man sich da dafür eingesetzt hat, die Untersuchung zu stoppen, dann hat das natürlich im Nachhinein schon ein Geschmäckle und dann muss man halt so ein bisschen die Zurechnungsfähigkeit.
eines CEOs in Frage stellen.
Das ist natürlich traurig, weil das ist die Firma, die er selber gegründet hat.
Er hat einen Großteil des Erfolges zu verantworten.
Der Firma, ihm selber gehören glaube ich noch 3% oder so, dadurch, dass sie relativ lange schon börsennotiert ist.
Er hat nur noch die Hälfte?
Bitte?
Also bald nur noch die Hälfte von den 3%?
Ja.
Naja, also er hat trotzdem ein Board und hat dann ein Aufsichtsgremium und theoretisch könnte es ihn, also Aber da ist jetzt die Frage, was wäre dann, das Board muss die Interessen der Aktionäre vertreten und jetzt kann man sagen, dass sein Urteilsvermögen da eventuell beeinträchtigt war.
Das wirkt zumindest so von außen betrachtet.
Gleichzeitig würde man sich jetzt wünschen, dass er zurücktritt als Aktionär oder Aktionärin.
Wahrscheinlich nicht.
Also da muss man halt eine sehr ausgewogene Entscheidung treffen.
Ja, aber nochmal, das ist doch schon...
Also wie viel Prozent des Umsatzes ist das, dieses Verkaufen nach Singapur und dann?
Also Megaspeed soll so ungefähr zwei Milliarden an Chips gekauft haben, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich irgendwo überlesen.
Also es war jetzt nicht der größte Kunde, aber schon auch ein relevanter Kunde, würde ich sagen.
Wir haben ja mal diese Grafik, habe ich früher mal auf LinkedIn geteilt, dass ja weniger als ein Prozent der Datacenter der Welt stehen in Singapur und Hongkong und trotzdem fließen 25 Prozent der Chipimporte.
oder der Chip-Export aus NVIDIA-Sicht darüber.
Das heißt, man muss sich schon fragen, wo diese Chips am Ende landen.
Also insgesamt ist es signifikant.
Ihre Firma, du weißt ja nicht, wie viele solcher eventuell Scheinfirmen oder Zweckgesellschaften es noch gibt, aber zwei Milliarden ist jetzt schon nicht irrelevant.
Also es ist keine kleine Firma, der sie da vorgestanden hat.
Also ich habe erwartet, dass das zweistellig nach unten geht bei NVIDIA.
Aber warum?
Weil ich finde das einen mega krassen Skandal.
Also es ist doch viel, viel krasser als fuck your own payroll oder irgendwie, also es ist ja wirklich schon ein krasser, krasser Fehler.
Plus die Firma wusste doch, also kannst du mir doch nicht erzählen, dass das keiner mitbekommen hat.
Der Typ hat mehr Security als unser Bundeskanzler.
Da sind so viele Leute drumherum.
Also das kann doch nicht sein, dass das jetzt erst so rauskommt.
Und er hat es ja vorher auch noch verneint.
Und was man auch noch sagen muss, wer soll ihn replacen?
Hat der nicht irgendwie 60 Direct Reports?
Ist die Firma nicht irgendwie voll auf ihn zugeschnitten?
Ja, eben.
Also ich sage ja, es wäre jetzt nicht die bessere Lösung, glaube ich, wenn man ihn seiner Pflichten entbindet.
Ob er das selber wusste, ist eine Frage.
Man könnte immer sagen, es ist seine Aufgabe, das zu wissen oder einfach Vorsorge zu treffen, dass sowas nicht passiert.
Ich finde schon irgendwie krass, dass der Auto...
jemanden beschuldigen, aber ich frage mich schon, warum der Staat quasi seiner Schutzpflicht nicht gegenüber dem CEO, aber gegenüber den eigenen Bürgern quasi nachgekommen ist.
Und das hätte natürlich Gespräche mit China belastet.
Jetzt überlegt man auch wieder, ob man die Einfuhrkontrollen nochmal verstärkt.
Ja, ich denke, wir werden das erst nach und nach erfahren, ehrlich gesagt.
Aber was jetzt die wirtschaftliche Konsequenz für Nvidia ist, da würde ich nochmal fragen.
Also da würde ich fragen, ob selbst die 5% jetzt.
Also man kann natürlich sagen, allein die Unsicherheit rechtfertigt immer einen kleinen Abschlag.
Ob das jetzt wirtschaftlich wirklich Konsequenzen für NBD hat, bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Und kann es nicht auch Konsequenzen haben, weil die Ex-Frau jetzt ihre Anteile irgendwann verkauft?
Also bei Bezos hattest du auch irgendwie ein Ausmaß gehabt, oder nicht?
Das war ja harmlos dagegen.
Also es wäre vermutlich gut für die karitativen Zwecke, wenn es so ähnlich läuft wie bei Bezos.
Also weil Mackenzie Bezos unheimlich viel Geld gespendet hat von dem, was sie erhalten hat.
Die übrigens mehr als nur Ehefrau war.
Also die hat Amazon auch schon entscheidend mit aufgebaut.
Also sie hat nicht nur Zeit geopfert, weil sie ihren Mann irgendwie nicht gesehen hat, sondern war auch irgendwie eine der ersten Mitarbeiterinnen, wenn ich mich richtig erinnere.
Vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen.
Ja, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, wie deren Ehevertrag aussieht.
Ist natürlich ein zusätzliches Risiko, aber mit seinen 3% hat er jetzt nicht besonders viel Kontrolle, ob er jetzt 3 oder 1,6 hat oder weiß nicht, ob das da noch so einen großen Unterschied macht, ehrlich gesagt.
Wahnsinn.
Hätte ich nicht auf der Bingo-Karte gehabt, dass das doch passiert.
Ja, man hätte es ihm natürlich tendenziell nicht zugetraut, aber wie gesagt, Larry Ellison ist das vierte Mal verheiratet, einer der Google-Gründer, hier ist Susan Wojcicki.
irgendwie hängen lassen.
Amazon hast du das gleiche.
Elon Musk gar nicht von zu reden.
Was die privat machen, würde ich sagen, ist deren Sache.
Da fällt er jetzt nicht so stark aus dem Rahmen, würde ich behaupten.
Die Frau von Mark Zuckerberg hat jetzt auch einen Spy auf Mark, dass der sich wenigstens benimmt in Zukunft.
Die war schon immer ein Spy einfach.
Vielleicht.
Nee, aber die scheinen tatsächlich die im positivsten Sinne langweiligste und solideste Ehe zu führen.
Wirkt zumindest so.
Ja, die sind ja auch noch am jüngsten.
Also da kann noch viel passieren.
Da kann noch viel passieren.
Die Frage ist also, wenn du Mark Zuckerberg bist und jemand will dich daten, dann solltest du auf jeden Fall 100% davon ausgehen, dass es ein Spice ist.
Das ist das Gute.
Bei Mark Zuckerberg, der hat natürlich ein Alarmsystem.
Der weiß, der würde auf normalem Wege niemals eine Frau finden.
Das heißt, wenn irgendjemand ihn anquatscht, ist eigentlich klar, dass es...
also entweder Golddigger oder Spionin ist, würde ich behaupten.
Bei dem kommt raus, dass er irgendwann mit einer Roboter-Dame zusammen ist.
Und ich meine, wer auch safe ist, ist Sam Ortman natürlich.
Also dem wäre das nicht passiert, fairerweise.
So, haben wir alle in appropriate Comments noch abgehakt.
Und können wir jetzt endlich zu den ernsten Themen kommen?
Also ernst ist das natürlich, aber wie gesagt, noch Boulevardeska möchte ich so gern betreiben.
Kurze Werbeunterbrechung für unseren neuen Partner Konto.
Als ich eben nachgeschaut habe, wann ich mein Geschäftskonto bei Konto eröffnet hatte, konnte ich es kaum glauben.
Genau heute vor einem Jahr am 11.11.
Warum ich zu Konto gewechselt bin?
Bei meiner Hausbank ging digital einfach zu wenig.
Ich wollte ein Geschäftskonto, das besser zu meinem Alltag passt.
Heute nutze ich drei Konten bei Konto.
Jedes mit einer eigenen E-Bahn.
Ich habe ein Hauptkonto.
Eins für Doppelgänger und eins für Tokenmade.
So sehe ich immer auf einen Blick, wo welches Geld liegt.
Für mich ist Konto mehr als ein Geschäftskonto.
Rechnungen, Zahlungen, Firmenkarten, alles läuft an einem Ort.
Und wenn euer Unternehmen wächst, wächst Konto einfach mit.
In den kommenden Monaten zeige ich euch, wie ich Konto im Alltag nutze.
Vorher gibt es schon mal Infos auf konto.de.
Geschrieben wie Konto, aber mit Q.
Werbung Ende.
Wir beenden die Kategorie Agent mit Benefits und gehen zu Agent mit Tokens.
Was für neue Modelle gibt es?
Genau, Entropic hat, wir wussten ja aus der Meter-Studie, also ein unabhängiges Rechercheunternehmen namens Meter, M-E-T-R, hatte zuletzt Zugang zu den Forschungslaboren von Entropic.
Und durfte so ein bisschen die interne Produktivität messen.
Und dabei wurde auch bekannt, dass es noch verdeckte oder noch nicht publizierte Modelle gab.
Mindestens drei, die noch in der Mache wären.
Und eins davon ist jetzt pünktlich zur Roadshow, könnte man sagen, erklären wir gleich, rausgekommen.
Und zwar Fable und Mythos 5.2.
Und es sind, ich würde sagen, kann man als Blockbuster wieder einordnen.
Also erheblich bessere...
Leistung eigentlich in den allermeisten Indizes und jetzt irgendwie nicht kleine Prozentpunkte, sondern Agent Decoding zum Beispiel sind sie bei 49 Prozent.
Das Vorgänger-Fable-Modell war bei 32, Opus, das zuvor beste war bei 45,5, jetzt 49.
Der andere Agent Decoding Benchmark, Frontier SWE, ist bei rund 70 Prozent.
Vorherige Bestmarke lag bei GPT-6 Astra bei 65 zum Beispiel.
Wirklich ein großer Schritt vorwärts bei Capabilities.
Nochmal insbesondere bei Coding.
Es blockiert mehr oder weniger auch die gesamte Frontier.
Also es ist zu jedem Zeitpunkt eigentlich günstiger, je nach Rechenaufwand, den man gibt.
Und selbst wenn es pro Forma teurer ist, dann schafft es die Arbeit effizienter.
Also selbst wenn es pro Token eventuell teurer ist als ein anderes Modell.
dann braucht es insgesamt weniger Tokens, wenn ich es richtig lese.
Und wäre damit so, zumindest bei den rechenintensiveren Modellen, auch vom Preis her kompetitiv, könnte man sagen.
Und also wir wissen, das ist nicht das letzte Modell wahrscheinlich, was Antropic bringen könnte.
Also es sind weit in der Vorbereitung, wo man schon Benchmarks dazu hat.
Das schien jetzt erstmal, mal sehen, was passiert, aber scheint erstmal sicher genug gewesen zu sein, um es jetzt zu releasen.
Es kommt, wie gesagt, Im perfekten Zeitpunkt.
Man muss sich vorstellen, wir wissen ja, Antropic will in den nächsten 14 Tagen eigentlich an die Börse gehen.
Und das heißt, man befindet sich jetzt gerade irgendwo in der Gulfstream und fliegt zwischen New York und San Francisco hin und her und redet mit Investmentbankern und wirklich großen Anlegern, Pensionsfonds vielleicht, die da eine Tranche im IPO, wo man wohl zwischen 70 und 90 Milliarden raisen wird, denke ich, verkaufen möchte an die Leute.
Also auf der Roadshow.
tingelt man größere institutionelle Kunden ab, um Interesse zu wecken für den IPO, noch bevor die Aktie an der Börse gehandelt wird quasi.
Das ist natürlich Zucker bei so einer Roadshow, wenn du einfach sagen kannst, du bist wie das führende Modell, das mit ordentlichem Abstand, wir wissen, das kann sich innerhalb von einer Woche wieder ändern, aber es ist jetzt schon Abstand.
Also man weiß auch nicht, ob OpenAI oder Google jetzt was entsprechendes im Köcher schon hat oder in der Vorbereitung, was sie sofort releasen können, aber Wenn man in diesen Zeiten von komfortablem Abstand reden kann, dann hat Fable 5.2, glaube ich, einen relativ komfortablen Abstand auf die nächstbesseren Modelle, sei es Opus 5.5 von Anthropic selber oder GPT-6 Astra oder Gemini Carbon.
Gemini Carbon ist allein bei den Business Workflows und Knowledge Work ein klein, klein bisschen besser.
Aber die allermeisten Benchmarks gewinnt Fable 5.2 in Mythos relativ klar.
Ja und guter Rückenwind, um Aktien zu verkaufen, würde ich sagen, hatten wir mehr oder weniger so vorausgesagt, ist jetzt auch keine große Voraussage.
Es war natürlich klar, dass man versucht, also dass wenn du den Börsen, du machst nicht als zweitbester Modellbetreiber den Börsengang, sondern dass du das irgendwie so timest, dass du in der Woche oder in den zwei Wochen, wo das Geld eingesammelt wird, die Frontier mehr oder weniger dominierst, war absehbar und das scheint ihnen vorerst zu gelingen.
OpenAI, Google müssten Sonderschichten dreschen jetzt natürlich, um dieses Momentum noch innerhalb der nächsten Woche umzukehren.
Aber 100 Prozent.
100 Prozent.
Also wir werden eine sehr heiße PR-Woche erleben, glaube ich.
Da brauchen wir gar keine Wette machen.
Wir wetten da in die gleiche Richtung, befürchte ich.
Also Sam Altman wird, keine Ahnung, wie ihm das gelingen wird, aber er wird versuchen, nämlich an die Presse so ein bisschen zu fluten mit positiven Nachrichten.
Entweder ein besseres Modell, was man noch nicht...
Also mein bestes, fang du an.
Dein Tipp?
Was bringt OpenAI?
Fünfer Schnellwette, 24 Stunden vor oder nach IPO bringt OpenAI das krasseste Modell überhaupt raus.
Ja, ich glaube vom Timing fürs IPO, also die Frage ist, willst du den IPO schlecht aussehen lassen oder willst du ihn komplett sabotieren?
Für sabotieren wäre innerhalb der nächsten sieben Tage eigentlich wichtig, damit die Roadshow schon schlecht ausfällt.
Die Banken sammeln bei der Roadshow, also du musst dir vorstellen, du fliegst diese Kunden ab, pitcht letztlich, du pitchst deinen Unternehmen, sie kriegen vorher, man denkt immer, die würden ja den Kontext haben, aber du pitchst dann trotzdem mal wie so ein Startup-Funder, so ein bisschen die Genese deines Unternehmens und was die Pläne sind und womit du rechnest.
Und zwei Tage später ruft die Bank an und sagt, wie viele Aktien wollen sie jetzt kaufen beim Kunden.
Und das ist die sogenannte Bookbuilding-Phase, also man baut das Orderbuch auf.
um zu wissen, wer kriegt wie viele Shares.
Idealerweise hat man mehr Nachfrage als Aktien verfügbar.
Da muss man sehen, wie das hier gelingen wird und ob es gelingen wird und zu welchem Preis es gelingen wird.
Aber eigentlich willst du diese Bookbuilding-Phase schon sabotieren.
Mein Tipp, also davon ausgehend, dass OpenAI vielleicht kein besseres Model, wenn sie ein besseres Model haben, werden sie es einfach droppen, ist auch klar.
Aber wie gesagt, es wäre ein ganz schöner Sprung, ist gar nicht so einfach.
Wenn sie kein Model haben, müssen sie natürlich bluffen mit etwas, was sie nicht haben.
Und ich stelle mir vor, dass OpenAI sagt, sie hätten ein Model, was das und das kann, aber es ist einfach zu unsicher und deswegen können sie es nicht rausbringen.
Das wäre quasi der Bluff, den würden natürlich einige sofort callen.
Hoffe ich zumindest.
Aber ich glaube, das halte ich gerade für das wahrscheinlichste Szenario.
Also OpenAI würde natürlich, wenn sie ein bestes Model haben, das einfach droppen.
Wenn ihnen das nicht gelingt innerhalb von zwei Wochen.
dann ist die zweitbeste Variante zu sagen, wir haben natürlich ein besseres Model, aber es ist so gefährlich, wir können es nicht rausbringen.
Nächstbeste Variante wäre, Sie finden, ein unabhängiges Research-Institut findet kurzfristig raus, dass Fable 5.2 und Mythos 5.2 unheimlich unsicher sind.
Das würde vielleicht auch helfen, wobei das, ja, weiß ich nicht, ist nicht ganz so effektiv, glaube ich.
Aber ich rechne, also...
Auch Google sollte mitspielen, nicht nur OpenAI.
OpenAI ist natürlich der Hauptkonkurrent, aber ich kann mir vorhin, dass Google vielleicht sogar Elon Musk, wobei es da so ein bisschen schwer ist einzuordnen, ob er gerade Entropic gewogen ist oder nicht.
Es ist ja einer seiner größten Kunden.
Früher war es auch einer der größten Gegenspieler.
Das scheint sich ein bisschen moderiert zu haben.
Also ich würde mal von Google vielleicht noch mit dem stärkeren Modell rechnen, wobei die, befürchte ich, aus Google Sicht, haben nicht die Entwicklungsgeschwindigkeit.
Das nächste Modell, was sie rausbringen, wird zwar wahrscheinlich wieder richtig gut sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass Google einfach nicht die Dynamik und Geschwindigkeit hat in der eigenen Entwicklung.
Aber ich würde jetzt mit zwei sehr turbulenten Wochen rechnen.
Vielleicht kommt auch noch so eine M&A-Strategie-News raus von OpenAI.
Der Kauf von SAP zum Beispiel.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, SAP wäre ein großartiger...
Aber du willst dir diese Organisation ja nicht ans Bein binden.
Ich glaube, wir haben das schon mal durchgesprochen.
Es wäre natürlich ein guter Distributionszweig SAP oder auch Salesforce.
Aber ich glaube, du willst diese Organisation nicht haben als Entropic.
Also OpenAI macht die Transaktion.
Nächste Woche wird crazy.
Crazy.
Und wir müssen, was auch noch aufgefallen ist, nächste Woche Dienstag ist ja auch noch der Earnings Call von Nvidia.
Da müssen wir wahrscheinlich zweimal aufnehmen.
Also einmal vormittags und einmal abends, damit wir das auch noch drin haben.
Ja, die Zeit, wir werden, also ich glaube Nvidia muss 90% oder so Wachstum schlagen, um nicht da wieder eins oben drauf zu bekommen.
Und also in dem Earnings Call würde ich auch nicht setzen wollen als Jens Nguyen.
Vielleicht checkt er einfach den CFO, ich weiß nicht.
Aber ja, wird wahrscheinlich...
Kein so cooler Earnings Call.
Ich freue mich auf die Fragen im Hintergrund.
Also am Ende.
Ja, also ich meine, was sie auch beantworten werden müssen ist, ich ziehe gleich mal ein Thema spontan raus, nämlich Bloomberg berichtet exklusiv, dass Google eine neue Chip-Familie plant.
Und zwar neue TPUs.
Wir sind bei der siebten Generation, die achte Generation.
Soll wohl nochmal hochspezialisiert, ich glaube vier verschiedene Chips sogar, zwei werden hier schon beschrieben, aber es wird von vier gesprochen.
Und zwar glaubt Google wohl, dass die Zukunft in Spezialisierung liegt.
Also Google hat ja schon jetzt für Inferenz wahrscheinlich die kostengünstigste Infrastruktur.
Also niemand kann so schnell diese AI-Overviews und so kostengünstig diese AI-Overviews generieren wie Google gerade in den eigenen Suchergebnissen, aber eben auch längere Antworten bei AI-Mode oder Gemini.
Und das liegt daran, dass sie vor 13 Jahren, 10 Jahre vor ChatGPT daran begonnen haben zu arbeiten, ihre eigenen Chips zu bauen, was im Nachhinein wirklich wahnsinnig schlau war.
Genauso wie die Akquisition von DeepMind.
Man sagt immer, Matters Akquisition von Instagram und WhatsApp waren so die zwei besten Transaktionen der Geschichte eigentlich.
Und da ist viel dran natürlich.
Schwer daran zu wackeln.
Aber dass Google DeepMind gekauft hat und...
Google Brain parallel noch aufgebaut hat, war wahrscheinlich nicht minder schlau im Nachhinein, glaube ich.
Wie auch immer.
Auf jeden Fall haben sie diese eigenen TPUs, das heißt Tensor Processing Units, das sind auf höchst spezialisierte KI-Chips, die Matrix-Multiplikation unheimlich effizient können.
Und die will man jetzt in der nächsten Generation noch weiter spezialisieren.
Also es soll zum Beispiel ein Chip explizit für besonders confidential work für Government Agencies und regulierte Industrien Fragt mich nicht, wie man das übersteigt, definitiv meinen Circle of Competence, das gebe ich auch gern zu.
Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man Hardware auf diese Use Cases kaprizieren kann oder vorspezialisieren kann.
Aber es ist definitiv ein großer Markt und da zu sagen, wir haben die sichersten Chips mit der besten Kostenstruktur, ist wahrscheinlich schlau.
Und der andere Chip, der 8i Max, soll wohl ein besonders großes Kontext-Window haben, was dann wiederum für für Scientific Research, Mathematik, aber auch Coding wichtig ist.
Also Kontext, Window ist quasi der, wenn man so möchte, der Zwischenspeicher, den das Modell hat.
Also Dinge, die es sich merken kann als Kontext, als Wissensumgebung der zu lösenden Aufgabe, würde ich mal sagen.
Und je größer der Kontext, also gerade bei Softwareprojekten, ich muss da im Zweifel die gesamte Software einer Unternehmung verstehen, um da ein Stück ran zu programmieren.
Und dafür bräuchte man ein großes Kontext-Window.
Und dieser 8i Max oder 8i Max ist darauf wohl optimiert, ein besonders großes Kontext-Window zu unterstützen.
Und also einerseits ist das natürlich krasse Konkurrenz zu NVIDIA.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch das, also Google ist 4% hochgegangen, NVIDIA 4% runter.
Das hat viel mit der Gesamtmarktlage und auch Jensen Wanks ganz speziellen Problemen zu tun.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass Google eben mehr und mehr auch zum Konkurrent auf der Chip-Seite wird.
Man hat dieses Jahr schon, ich glaube, 12 Milliarden Umsätze mit Chips gemacht.
Das soll bis 2030 auf über 100 Milliarden steigen.
Und ich kann mir das gut vorstellen.
Also ich glaube an diesen Spezialisierungseffekt.
Einfach gesagt, es ist immer effizienter, so viel wie möglich der Software in die Hardware zu verlegen.
Also du kannst den Chip quasi...
vor Ätzen oder vor Programmieren so im tiefsten Level auf gewisse Dinge, die du später weißt, die relativ oft gerechnet werden müssen und je mehr du in den Chip verlegst, desto weniger muss die Software arbeiten, desto effizienter ist das, weil sozusagen die Verbriefung in der Hardware, Verbriefung ist ein doofes Wort, aber die Verbringung des Rechnens in der Hardware ist immer der effizientere Weg gegenüber der Software.
Da jetzt super spezialisierte Chips zu bauen, wenn man davon ausgeht, wie groß die Märkte insgesamt sind, kann man natürlich für gewisse Industrien da wirklich super customised, tailor-made, bespoke oder wie auch immer man das nennen möchte, Chips bauen.
Und ich halte das prinzipiell erstmal für eine gute Strategie.
Google wird sicherlich auf weniger Marge, also teilt sich mit Broadcom natürlich ein bisschen die Marge, weil die, die glaube ich, produzieren wieder.
Nehme ich an, zumindest Sekunde.
Der eine ist zusammen mit AMD in so einem Tandem, glaube ich.
Aber normalerweise ist Broadcom der Produzent von Google Chips.
Das heißt, Google wird sich ein bisschen weniger Marge nehmen wie Nvidia.
Wahrscheinlich nicht die Chips für den vierfachen Produktionspreis bauen.
Aber sie haben immer den Vorteil, dass Kunden ihre Chip-Entwicklung mitfinanzieren.
Also Google kann die Chips intern nutzen, kriegt die Finanzierung aber dadurch mit abgedeckt.
oder amortisiert, weil sie die Chips auch an andere weiterverkaufen.
Das heißt, einerseits hat man den Vorteil von Specialized Chips, andererseits kann man sie sehr kostengünstig entwickeln, weil man sie auch am Markt anbietet.
So ein bisschen erinnert ein bisschen an das Amazon-System.
Ganz schlau, glaube ich.
Und wie gesagt, das wird es für Nvidia nicht einfach machen, das wird man jetzt in diesen Quartalszahlen noch nicht sehen.
Aber in zukünftigen Umsatzschätzungen musst du natürlich berechnen, dass ein Teil des Chip-Marktes von anderen Playern, also einerseits von auch Amazon, Meta und Microsoft, die ihre eigenen Akzeleratoren bauen oder ASICs spezifische Chips bauen.
Aber der Hauptkonkurrent scheint gerade Google zu werden mit TPUs und da sind sie glaube ich die Ersten, die die nicht nur vermieten, sondern auch verkaufen an andere.
Also unter anderem Oracle wird diese Chips kaufen, um sie dann in ihren eigenen Datacentern anzubieten.
Genau.
Wollen wir uns wagen, den Peak-In-Video auszurufen?
Also ja, 100%.
Okay, also Sekunde, müssen wir hier einmal...
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen.
Ihr müsst selbst hinterfragen, ob wir Milliarden meinen, wenn wir Millionen sagen.
Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes.
Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen.
4,3 Billionen noch.
Also ich würde sagen, wenn wir die Folge am Freitag aufnehmen, dann ist Microsoft die zweitgrößte Firma der Welt.
Ja, maybe.
Also wir sagen Nvidia die nächsten 24 Monate nicht über 200 Dollar wieder.
Ja, kann natürlich noch viel AI-Rückenwind kommen, aber...
Es kommt kein AI-Rückenwind mehr.
AI-Rückenwind ist vorbei.
Okay, also ich glaube nicht, es mangelt am AI-Rückenwind, aber ich glaube, dass der Chipmarkt sich langsam so ein bisschen aufteilt und dass die Ausbaugeschwindigkeit jetzt nachlässt.
Ja, let's call it Peak.
Also Peak Nvidia war, wenn dann natürlich dann vor ein paar Wochen bei 250 oder 230.
235 war glaube ich der Höchstkurs.
Aber ab jetzt abwärts noch weiter, könnte ich mir vorstellen, ehrlich gesagt.
Der Posterboy der Branche ist geköpft worden jetzt.
Das juckt die Börse alles gar nicht.
Doch, ist over.
Ist over.
Ist over.
Ist vorbei.
Party ist vorbei.
Hört auf zu tanzen.
Keine Ahnung.
Was halt auch so krass ist, wenn du die letzten Tage wieder, also das Schöne an dieser ganzen Börse, was auch immer, ist ja, dass wirklich keiner eine Ahnung hat.
Also ich meine, das Spannende ist übrigens, noch News, die wir gar nicht im Board haben, aber die sich auch ganz gut verknüpft lassen.
Antropic kauft ja inzwischen keine Chips mehr, sondern Turbinen.
Was so ein bisschen darauf deuten könnte, was man ja auch hört, dass mehr oder weniger die Chips schon ungenutzt rumliegen, weil man die Datacenter nicht gebaut bekommt und ans Netz bekommt, sodass man im Zweifel sich gar nicht Chips besorgt, sondern der Strom wirklich, also der Strom des Bottlenecks ist ja schon länger bekannt, aber ich kann mir schon fragen, ich meine, die Firmen haben jetzt alle eine gute Ausrede, nächstes Jahr die CapEx schon zu steigern, aber nicht mehr so stark zu steigern, weil, also du wirst jetzt in den, die Earnings Calls der Hyperscaler für dieses Quartal sind ja vorbei, ja im nächsten Quartal.
Also was können sie sagen?
Wir würden gerne mehr ausbauen, aber wir wissen nicht, ob wir es schaffen.
Politische Lage hat sich geändert, wir müssen uns jetzt adoptieren.
Umweltschutz ist uns wichtig.
Du kannst natürlich Chips kaufen, aber irgendwann überlegst du dir auch, wenn alle anderthalb Jahre neue Chips rauskommen, ob du jetzt welche kaufst, wo du nicht weißt, ob du sie innerhalb des nächsten Jahres einsetzen kannst.
Also ich bin jetzt nicht super bearish für Nvidia, aber ich würde sagen, es wird eher schwerer als besser gerade.
Ich glaube, das gibt auf jeden Fall noch ein Gewitter.
Oder also ein Shake-Up.
Ich hoffe für dich und alle Beteiligten, dass der IPO von Anthropic durchgeht und gut wird.
Aber das ist doch crazy.
Ja, aber Anthropic hat jetzt erstmal Rückenwind mit dem neuen Modell.
Wie gesagt, man weiß nicht, was in den nächsten zwei Wochen passiert, aber ich würde sagen, dass die Spitze jetzt bräuchten, sie natürlich nur noch kurzfristig so ein paar Revenue zahlen, so von den Frühindikatoren, Open Router, Ticker Trends und so, die so ein bisschen sagen, ja, der Umsatz zieht an, mal wieder 10% über der Vorwoche.
Könnte ich mir auch vorstellen, das Model ist so gut, dass in gewissen Branchen musst du jetzt auf Fable 5.2 wechseln.
Also wenn du Cyber machst, wenn du programmierst vielleicht, wenn du forschst.
Auf der anderen Seite hast du halt Elon Musk, Sam Altman und auch Mark Zuckerberg, die halt alles, alles, alles möglich machen werden, um zu verhindern, dass Anthropic, dass die Firma Nummer eins wird.
Für Elon Musk wäre es schon besser, wenn Anthropic ein bisschen Geld bekommt, weil die geben das ja mehr oder weniger eins zu eins weiter an ihn.
Ja, aber was denkst du, was Mark Zuckerbergs Ego gekränkt ist?
Stell dir mal vor, du hast hier eine Eigentumswohnung, da wohnt jemand zur Miete drin und der hat ein Bewerbungsgespräch und du tauchst da auch und sagst, geben sie dem einen Job bitte nicht.
Dann weißt du, du kriegst deine Miete im nächsten Monat nicht.
Also ich glaube, Elon Musk wird sich jetzt dem, dem ich ausnahmsweise da nichts unterstellen würde an Sabotage für die nächsten zwei Wochen.
Gut, aber Mark Zuckerbergs Ego ist doch mega gekränkt, dass der es noch nicht mal geschafft hat, als Konkurrent in diesem S1-Fighting zu stehen.
Ja, genau.
Der hat aber auch, hier müssen wir auch mal fairerweise erwähnen, Meta hat mit Muse Amber das so super leichteste, günstigste Modell von vielen gerade rausgebracht.
Vielleicht noch nicht günstiger als die chinesischen, aber günstiger als die kommerziellen Konkurrenten.
Also deutlich günstiger als Claude Haiku.
Und GPT-6-LUNA, das sind die Arbeitstiermodelle von OpenAI und Entropic.
Und Muse Amber schafft bei gleichen Kosten deutlich mehr Leistung oder die gleiche Leistung zu deutlich niedrigeren Kosten, zu einem Drittel, fast einem Viertel der Kosten teilweise.
Das heißt, da ist Meta erstmal auch was gelungen.
Also für die einfachen Tasks wird da ein bisschen Volumen wahrscheinlich.
zu Muse Ember rübergehen.
Ja, und die werden doch diese Woche oder nächste Woche auch noch irgendwas im Business-Bereich announcen.
Ja, aber die schaffen es jetzt nicht, ein Commercial-Model vor Fable zu schieben, glaube ich.
Also die Einzigen, die das, also das letzte Modell von Meta war schon ganz gut.
Die sind definitiv wieder im Rennen, würde ich sagen, und spielen mit.
Ich traue es XAI nicht zu mehr.
Google und OpenAI haben die Chance, glaube ich.
Meta bräuchte, glaube ich, einen größeren Zyklus.
Also einen längeren Zyklus, um das nächste Megamodell zu haben, um das zu trainieren.
Für Google gilt ehrlich gesagt, glaube ich, auch das Gleiche.
Ich mag mich hören.
Das heißt, OpenAI wäre eigentlich langsam auch dran.
Da könnte ich mir vorstellen.
Aber wenn nicht, müssen die halt blöffen.
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Was gibt es noch für Tech News?
Job News.
Genau, im Wall Street Journal ist ein ganz spannender Artikel eine Auswertung eines, also der Monthly Job Reports des US-Arbeitsministeriums.
Und da findet man raus, dass es den White Collar Jobs, denen, wo man denken würde, die sind am meisten betroffen.
oder advers betroffen von KI eigentlich ganz gut geht.
Also man hat Management, Scientific and Technical Consulting, da würde man denken, da greift Claudia mit groben Händen zu, plus 17.300 Jobs, Legal Services, da habe ich schon mehrmals darauf hingewiesen, dass obwohl Legal ja wirklich sehr hohe Adoption schon hat für KI, immer mehr Anwälte und auch Paralegals eingestellt werden in den USA, plus 2.400.
Accounting und Related Services plus 2300.
Advertising, PR and Related, also selbst da plus 400.
Und ja, also vielleicht ist so ein bisschen die Gesamtkonjunktur, wobei ich argumentieren würde, so gut läuft die an den USA jetzt auch nicht.
Aber also die Bürojobs laufen erstmal gut.
Was schlechter läuft, ist tatsächlich Telefon Call Centers, PR Agencies steht hier schon.
Also jetzt geht es nicht nach Jobs, sondern nach Arbeitgebern und Document Preparation, was immer das ist.
Was ist denn Document Preparation?
Naja, auf jeden Fall da minus 17 Prozent sogar.
Bei PR-Agenturen und Callcenters sieht man auch schon, dass es runtergeht.
Advertising Agencies auch, obwohl die Jobs, die ich eben genannt hatte, noch positiv sind.
Ganz knapp, aber die Agenturen, denen geht es schon schlechter.
Finde ich jetzt auch nicht überraschend.
Ehrlich gesagt würde ich anekdotisch jetzt auch so sehen.
Wo es schon klar einen negativen Trend gibt, ist Business Support Services.
Das ist so alles, was man typischerweise ein bisschen outsourced auch nach Indien oder zu Accenture oder irgendwie Tata.
Consulting insgesamt und Legal, wie gesagt, ein positiver Trend.
Also da, wo eigentlich das fairerweise, viel davon ist natürlich Implementierungsarbeit, die immer noch andauert.
Also das Implementieren von KI verbraucht immer noch erhebliche Arbeit.
glaube ich, und führt zur Sonderkonjunktur beim Consulting.
Wann das abbricht, ich glaube, irgendwann wird es abbrechen, wann das abbricht, ist, glaube ich, noch relativ unklar.
Kann auch gut noch zwei, drei Jahre dauern, wenn man überlegt, wie viele Industrien jetzt noch transformiert und wie viele Mitarbeiter noch angeleitet und durch die KI-Mangel gedreht werden müssen.
Bleibt da bestimmt noch ausreichend Arbeit für die Consulting-Firmen erstmal übrig.
Zeigt das nicht einfach nur, dass die Branchen noch nicht wirklich KI nutzen?
Also dass die Adoption Rate einfach wesentlich geringer ist, als sie von den großen Labs erzählt wird?
Auch richtig.
Bei Legal Services würde ich sagen, ich habe das Gefühl, dass von den großen Kanzleien schon sehr, sehr viele, die mindestens eine KI-Lösung nutzen.
Im Consulting haben wir neulich gelesen, dass irgendwie 5% der Accenture-Mitarbeiter Zugang zu Cloud-Code bekommen haben.
Kann natürlich sein, dass andere ein anderes Tool, dass sie ihre Kunden nur Co-Pilot nutzen dürfen oder, oder, oder.
Aber woher soll der Large-Skill-Impact kommen, wenn die Technologie noch gar nicht Large-Skill eingesetzt wird?
Das Argument ist auch immer richtig, würde ich behaupten, bisher.
Wenn du überlegst, wie die persönliche, also Firmen, wenn du Firmen fragst, nutzen sie KI, dann sagen natürlich 80, 90 Prozent ja irgendwo im Marketing, was weiß ich.
Wenn du dann aber schaust, wie viel Prozent der Mitarbeiter nutzen das, dann sind die besten Zahlen irgendwo bei 20 Prozent.
Zumindest in der breiten Industrie.
Tech ist natürlich nochmal ein bisschen höher, aber insofern kein Wunder, dass es jetzt noch keinen großen Impact gibt, ehrlich gesagt.
Ich würde gerne Zahlen sehen für kleine Firmen, also so Buden von 1 bis 20, 30 Leuten.
Wie ist der Impact dort?
Diese ganzen Corporates, da hättest du vor zehn Jahren schon ohne KI 20%, 30% rauswerfen können, ohne dass da ein großer Impact ist.
Aber wie machen es die kleinen Firmen?
Wie macht es jemand, bei dem es wirklich, wo wirklich drauf geguckt wird, ob man da jetzt eine neue Person einstellt oder nicht, was da für eine Veränderung ist, wenn man auf einmal irgendwas einspart durch KI?
Das ist längst nicht so gut untersucht, würde ich sagen, beziehungsweise verschwimmt dann hier im Durchschnitt.
Aber rein anekdotisch würde ich sagen, dass es da schon viel eher so ist.
Also du hast, glaube ich, die Produktivität in kleinen Firmen, das müsste man eigentlich mal messen, wie sich die Produktivität der Gesamtwirtschaft und die von kleinen Firmen und Startups entwickelt.
Also da sieht man auf jeden Fall schon viel eher, dass man...
Vielleicht nicht Leute rausschmeißt, aber weniger Leute einstellt, dass du mehr Umsatz mit weniger Mitarbeitern schaffst.
Das durchschnittliche Startup heutzutage schafft mehr Umsatz mit weniger Mitarbeitern.
Das liegt aber auch daran, dass man KI-Leistungen weiterverkauft, wo so viel Cost of Goods schon drin sind.
Also dass man die Umsätze anderer mitverkauft, das hat schon auch einen Effekt.
Aber tendenziell ist es so, dass du mehr Umsatz pro Mitarbeiter machst.
Du bist früher Unicorn, das liegt auch ein bisschen an den Bewertungsmaßstäben gerade.
Aber tendenziell hast du, also ich glaube am stärksten ist der Produktivitätsanstieg neben Entropic selber vielleicht, wenn man dem glaubt, bei so Freelancern.
Also Leute wie du oder ich oder unser Producer oder andere Leute, die ich so treffe, die berichten da schon, dass sie so vier, fünf, teilweise zehnmal produktiver sind.
Aber ist täuscht natürlich auch.
Also selbst wenn ich meine Arbeit gefühlt viel, viel schneller schaffe oder mehr Arbeit schaffe, Wenn du die Freelancer fragst, verdienst du denn jetzt viermal so viel im Jahr wie vorher?
Nein, nein.
Das ist nun mal die Definition von Produktivität.
Also du kannst mir zehnmal sagen, du schaffst jetzt zehnmal so viel wie vorher, aber wenn du dann zehn Prozent mehr verdienst, dann ist das eben nicht deine Produktivität.
Also entweder verjuckelst du die Zeit dann woanders oder du schaffst es halt nicht in Output umzusetzen.
Oder in Outcome umzusetzen und am Ende in Dollars.
Das ist, ja, das endet dann wieder an dieses Solow-Paradox, dass du, der hat damals das über den PC gesagt, also du kannst das PC-Zeitalter überall sehen, außer einer Produktivitätsstatistik.
Und das gleiche kannst du selbst bei den produktivsten Leuten, kannst du das über KI sagen.
Du siehst es überall, außer beim Output.
Also ich würde selber auch behaupten, ich bin...
Es gibt Tasks, ich würde jetzt versuchen, das differenzierter zu betrachten und würde sagen, es gibt Tasks, die mache ich Faktor 3 bis Faktor 10 schneller.
Aber mein Output, machen wir einen Podcast mehr deswegen?
Im Moment nicht.
Stehe ich auf einer Bühne mehr deswegen?
Nein.
Investiere ich in 10 Startups mehr oder entwickeln die sich dadurch besser?
Bisschen früh, das zu sagen.
Also insofern, ich kann sowohl an der Gesamtwirtschaft relativ gut erklären.
Warum du den Produktivitätsgewinn aus KI nicht siehst, als auch total anekdotisch für die einzelnen Personen.
Ja, und das allerkrasseste finde ich, alle arbeiten auch noch mehr.
Also irgendwie in meinem Dunstkreis ist es so, jeder sagt, mit KI kann ich so viel machen und so.
Aber jeder ist auch irgendwie noch mehr am machen.
Also du nutzt es viel, du verbringst sehr viel Zeit damit, aber es kommt nicht so wirklich was bei rum.
Also, nicht mehr Kohleball rum.
Ich war gestern zufällig bei jemandem, der Filme und so macht.
Der hat mittlerweile ein Setup, das sieht aus wie bei einem Daytrader.
Also, der hat fünf Bildschirme und die oberen drei sind einfach nur für KI.
Der ballert für andere wesentlich mehr Content raus und so.
Aber er sagt auch, irgendwie so abrechnungsmäßig kann ich nicht wirklich, also ist immer noch Stundensatz.
Ja, also ich meine, dass du als Agentur oder auch so Anwalt nicht mehr pro Stunde abrechnen kannst, weil du dann die Produktivitätsfortschritte nicht weitergeben kannst an den Kunden, das ist auch klar.
Es macht keinen Sinn, du schneidest dir ins eigene Fleisch.
Ja, wir haben das ja ganz, also ich glaube, die meisten Märkte sind halt Nachfrage-Constraint, Demand-Constraint.
Also egal, wie viel Output ich jetzt schaffe.
Ich brauche halt jemanden, der sagt, wir geben euch eine halbe Million, wenn ihr einen dritten Podcast pro Woche macht.
Oder jemand, der sagt, ich biete dir nochmal 20% mehr pro Keynote, wenn du 60 statt 50 Keynotes machst oder so.
Und das wiederum gibt der Markt gar nicht her.
Also der Gesamtmarkt, die Unternehmen, die das tragen, denen geht es gar nicht so gut, typischerweise.
Den Konferenzveranstalten, den Unternehmen, die irgendwie Sales-Events machen und so weiter und so fort.
Aber ich glaube, das kannst du letztlich auf ganz viele Industrien so aufziehen.
Ich habe das ganz früh, vor zwei oder drei Jahren, habe ich das mal, glaube ich, entweder in der Keynote oder so beim Nachgespräch erklärt.
Es bringt ja gar nichts, wenn du jetzt 10.000 Filme, Computerspiele oder Pornos produzieren kannst mit KI.
Solange nicht 10% mehr Leute aufstehen, die sich das anschauen wollen.
und mehr Zeit dafür bereit sind zu investieren und Geld dahinter zu legen, ist es vollkommen egal.
Dann senkst du zwar die Kosten bei der Erstellung, aber die Nachfrage steigt deswegen ja nicht.
Und ich glaube, wir werden mit KI, man würde eigentlich denken, dass das schon ausreichend erforscht ist, aber wahrscheinlich werden wir lernen, dass ein Großteil der Jobs, die wir machen, einfach Bullshit sind.
Wenn die Hälfte der Wirtschaft in den USA halt nur Leute berät, versichert, bankt.
finanziert, aber irgendwie nichts baut, dann wird schwer, den Output-Anstieg zu messen.
Bis in die 80er, 90er Jahre war GDP, also die Wohlfahrtsentwicklung der Menschheit, komplett an Rohstoffe gebunden.
Dann hast du ein bisschen Entkopplung gehabt.
Irgendwann so mit Solarenergie, war wahrscheinlich einer der ersten Treiber in Windenergie, hast du dann gehabt, dass wir Output generiert haben, ohne irgendwelche Ressourcen aus der Erde zu holen.
Aber am Ende, Und das Gesamt-GDP ist noch so stark von der Industrieproduktion und die wiederum von Rohstoffen, also Fossilfuels, aber auch Mineralärzen und was weiß ich, getrieben, dass egal wie viele Consulting-Stunden du da noch oben drauf haust und wie viele Finanzdienstleistungen, Versicherungen und keine Ahnung, Mental-Health-Angebote, damit kriegst du halt nicht mehr Geld in die Portemonnaies der Leute, die die Wirtschaft antreiben am Ende.
Ja, also.
Peak NVIDIA, Agenten mit Benefits.
Deswegen brauchen wir hier Physically AI.
Wir brauchen die Roboter, die die Arbeit machen.
Das könnte dann schon nochmal was ändern.
Das wird die Story nächstes Jahr.
Mark Zuckerberg hat sich in einen Roboter verliebt.
Von Elon Musk.
Aber der Roboter hat sich von Mark Zuckerberg getrennt, weil er gesagt hat, er ist emotional nicht available.
Selbst für den Roboter ist er noch zu roboterhaft.
Was haben wir noch?
Achso, hier letzte Schmuddelecke News.
Kleiner Medientipp.
Wir verlinken Ausnahmsweise mal zu TikTok.
Gibt es bestimmt auch auf einem anderen Kanal.
Aber das ARD-Team Research hat sich befasst mit einer Spendengala im Jahr 2022.
Und zwar die sogenannte Auroa Foundation.
Und der uns gut bekannte Unternehmer Christian Angermeyer und Investor soll wohl da fleißig die Trommel mitgerührt haben für dieses Event in Saint-Tropez.
Und angeblich sollten bis zu 8 Millionen Dollar an Spenden gesammelt worden sein.
In den Zahlungen des entsprechenden Charity Funds sind dann aber nur eine Viertelmillion Dollar.
Also ein 32.
versprochenen Summe, wenn ich richtig gerechnet habe, erschienen.
Und das findet das Format Follow the Money hier verwunderlich überraschend.
Herr Angermeyer gibt wohl bekannt, dass das Geld ja auch hätte direkt gespendet werden können an gewisse Organisationen.
Er selber hätte bis zu zwei Millionen gespendet, wo das aufgetaucht ist.
Muss man auch mal gucken.
Aber ja, komisch.
Am Ende wirkt es dann doch eher wie ein Netzwerktreffen, was ein paar Sponsoren bezahlt haben vielleicht.
Und die Stiftung ist wohl inzwischen geschlossen, wohl 2024 aufgelöst.
Wer hätte das gedacht?
So, dann mal sehen, was wir bis Samstag noch erleben.
Was passiert hier, um den Entropic-Börsengang noch zu sabotieren oder da ordentlich ins Lagerfeuer zu pinkeln?
Bin gespannt.
Also Peak in Vidya, wir haben es zwei Wochen, nachdem der Peak erreicht ist, haben wir es ausgerufen.
Mal gucken, wie gut das altert.
Müssen wir da überhaupt irgendwas an Kassenzone zahlen, wenn wir Peak sagen?
Nur wenn es da nicht eintritt.
Also, habt einen schönen Mittwoch.
Wir hören uns wieder am Samstag.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Glöckner und Philipp Glöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off.
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